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　　    2025年1月8日，西南证券发布了一篇建筑材料行业的参谋评释，评释指出，意思意思供给端积极变化，要点矜恤铺张建材。

　　评释具体实质如下：

　　行业不雅点：需求端有望在宽松的宏不雅计谋刺激下企稳回暖，供给端主动而为更值多礼贴。水泥行业在行业自律和错峰分娩配景下，提价较为告成；玻纤等行业亦有提价行为，热塑/风电类玻纤居品辞别提价10%-15%/15%-20%，重迭需求端回暖相干见解盈利水平有望捏续建造。房地产行业参加存量阛阓，限制2023年中国城镇住宅存量约为335.5亿泛泛米，城镇住房套数约3.74亿套，存量房创新考订需求增漫空间广袤；在铺张建材卑劣主要客户由B端转向C端流程中，部分品牌力、渠说念力颠倒的见解值得要点矜恤。 需求端：房地产成交价钱企稳回升迹象冉冉涌现，统计数据夸耀，2024年11月70个大中城市新建商品住宅成交价钱环比高潮城市数为17个，环比10月增多10个，投资者购房置业信心冉冉回暖；房屋成交面积降幅冉冉收窄，在宽松的宏不雅经济计谋冉冉达成流程中，需求端有望企稳回升。 水泥、混凝土：伴遍地产新开工、施工面积降幅收窄，2025年国内水泥和熟料需求总量的降幅将收窄。供给端在行业自律错峰分娩、产能置换计谋严格践诺等设施下，供需再平衡有望保捏现时提价效果。此外，研究2025年占据水泥熟料本钱最大比例的煤炭价钱将保捏相对低位，水泥熟料本钱将进一步缩短，2025年水泥、混凝土行业盈利水平将显贵规复，要点矜恤西部建立（002302）（002302）。

玻璃纤维：玻纤卑劣欺骗限度捏续拓宽，部分欺骗限度渗入率捏续擢升，玻纤铺张量扩容趋势长期向好。供给阶段性满盈，供给端主动控量有望带动行业供需走向新平衡，复古行业盈利水平建造。优选居品结构优异、本钱上风颠倒、空洞竞争力强的见解，保举中国巨石（600176）（600176），矜恤外洋复材（301526）（301526）。

铺张建材：商品房需求刺激计谋无间推出，“止跌回稳”、“保交楼”等举措有望对商品房齐全和销售情况有所托底；存量阛阓下二次装修需求捏续开释；卑劣需求由B端转向C端流程中部分品牌力、渠说念力竞争上风颠倒的企业市占率将捏续擢升，保举兔宝宝（002043）（002043）、北新建材（000786）（000786），矜恤科顺股份（300737）（300737）、三棵树（603737）（603737）。

风险指示：经济大幅下滑风险；阛阓迷惑或不足预期；计谋效果或不足预期。

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