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　　中银国外发布研报称世博shibo登录入口，保管中国软件国外（00354）本年每股盈利预测基本不变，但将2026、2027年每股盈利分辨上调5%、6%，以反应AI收入增长加速及鸿蒙物联网在天下范围内加速渗入。保管“买入”评级，基于2026年20倍市盈率，计算价从5.6港元上调至7.6港元。

　　推崇指，中国软件国外本年上半年级迹邃密，收入与毛利率顺应预期，营运利润率及净利润均超预期同比普及。惩办层乐不雅指点今明两年全场景AI业务收入增长，预期由开源鸿蒙物联网、AI智能体及ERP业务激动，展望到2026年干系业务收入占比将达到约20%。惩办层还展望基石业务（即IT外包干系）需求下半年握续回暖。

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